Bill disparaît mystérieusement à Jackson, Mississippi, pour retrouver une ancienne maîtresse. Éric envoie alors Sookie le retrouver. Ils se font aider par la communauté de loup-garou et découvrent que Bill est retenu par le roi du Texas, qui en veut à son annuaire de vampires.
Sookie parvient à libérer Bill, mais manque de se faire tuer par le vampire, affamé, peu après avoir été blessée par un pieu. Ils rompent une fois de retour à Bon Temps.