Bill et Sookie ont rompu, et le vampire part pour le Pérou, dans le cadre de ses recherches. En rentrant de Chez Merlotte, Sookie trouve Éric à moitié nu dans la forêt, totalement amnésique. Pam et Chow la chargent de veiller sur lui et de le cacher des responsables, une secte des sorciers changelings accros au sang de vampire menée par Hallow. Alors que Éric parvient à séduire Sookie, Jason disparaît après avoir passé la nuit avec une changeling, Crystal.
Finalement, les sorciers sont massacrés sauf Hallow qui libère Éric, et Jason est retrouvé dans le village de Hotshot, séquestré par un changeling jaloux qui l'a mordu plusieurs jours durant, le transformant en panthère-garou.